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盤點我國2025年建筑業發展現狀，研判2026年建筑業發展趨勢

發布時間：2026-03-09

2025年已經翻篇成為歷史，2026年正在進行中。作為工程從業者，根據相關研究機構和政府機關的公開信息資料，本文將對我國2025年建筑業發展現狀進行一個盤點總結，預測判斷2026年建筑業發展趨勢，供各工程從業企業和個人參考。

一、2025年建筑業發展現狀

（一）2025年固定資產投資和基礎設施投資，出現罕見的“雙負增長”。

國家統計局公布數據：2025年全年全國固定資產投資（不含農戶）約48.5萬億元，比上年下降3.8%。分領域來看，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）下降2.2%。

這是固定資產投資增速和基礎設施投資增速，首次“同時出現負增長”，極為罕見。并且，基建投資增速出現負增長，也是一個“大事件”。

基建投資負增長，這是我國2014年以來基建投資首次出現負增長。

根據國家統計局相關數據，2014年基建投資增速同比增長約21.5%，此后幾年基建投資增速均保持兩位數高增長，但2018年基建投資增速大幅降至3.8%，2020年疫情沖擊下，基建投資增速進一步下滑，2021年降至0.4%低點。2022年國家積極推進落實穩經濟一攬子政策和接續措施，基建投資增速反彈至9.4%，2023年和2024年基建投資增速逐步放緩，分別為5.9%和4.4%，基本保持平穩增長。

◆這也部分驗證了筆者之前分析的，目前民間投資基建的規模和意愿都在下降，部分地區的平臺公司基建籌資融資能力在下降，導致2025年基建投資“政府層面熱、底下實質推進難”的局面。

目前很多地方的基建項目資金都來自于自籌資金，自籌資金主要來源于平臺公司融資。根據中誠信分析研報的數據，2025年全國城投債凈融資規模約362億元，不足2024年的兩成。

（二）2025年建筑業作為支柱產業地位依然穩固。

2025年我國建筑業增加值占國內生產總值比重為6.16%，建筑業作為支柱產業地位依然穩固。自2016年以來，建筑業增加值占國內生產總值的比例始終保持在6%以上。

經初步核算，2025年全年國內生產總值1401879.2億元，比上年增長5.0%（按不變價格計算）。全年全社會建筑業實現增加值86425.1億元，比上年降低1.1%（按不變價格計算），增速低于國內生產總值3.9個百分點。

◆建筑業在國民經濟中的地位，作為國民經濟的支柱產業之一。這個地位不變，這就是研判未來建筑業發展的大前提和大背景，也是建筑業從業者的最大信心所在。

（三）2025年建筑業總產值、竣工產值、簽訂合同額等指標增速全部為“負增長”。

2025年，全國建筑業企業（指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業，不含勞務分包建筑業企業，下同）完成建筑業總產值303818.33億元，同比降低5.43%；

完成竣工產值121648.88億元，同比降低10.05%；

簽訂合同總額699044.93億元，同比下降3.24%，其中新簽合同額315327.49億元，同比下降5.51%；

房屋建筑施工面積113.52億平方米，同比減少15.03%；

房屋建筑竣工面積29.51億平方米，同比減少12.02%。

◆上述建筑業的指標數據，與工程從業企業和從業者的“體感溫度”是同頻的。也充分說明了2025年建筑業整體形勢延續了近幾年發展的“頹勢”，建筑業整體環境還處于“深度調整周期”。

竣工產值同比增長為大幅負增長，也從側面驗證了地方政府基建籌融資能力在下降，由于項目建設資金保障能力不足，導致施工企業“窩工”“誤工”不能按照合同約定完成既定“進度目標”。

簽訂合同額和新簽合同額兩個數據，可以一定程度反映出2026年建筑業“不容樂觀”；房屋建筑施工數據，與房地產市場行情還是比較“同步”，已經連續四年下降，只要房地產市場行情沒有“樂觀好轉”，這個數據基本也就這樣。

（四）建筑業企業數量和從業人員數據不容樂觀。

1、2025年數據

截至2025年底，全國有施工活動的建筑業企業168222個，同比增長0.21%；直接從事生產經營活動的平均人數5114.89萬人，同比減少12.97%；按建筑業總產值計算的勞動生產率為593989元/人，同比提高8.67%。

2、2024年數據

根據中建協《2024年建筑業發展統計分析》：

2024年，建筑業直接從事生產經營活動的平均人數為5962.07萬人，比上年末減少833.21萬人，降幅高達12.26%。

截至2024年底，全國共有建筑業企業168011個，比上年增加8871個，增長5.57%。國有及國有控股建筑業企業10924個，比上年增加864個，占建筑業企業總數的6.50%，比上年增加0.18個百分點。

2024年，按建筑業總產值計算的勞動生產率達到547630元/人，比上年大幅提高15.15%。

◆對比中建協2024年統計分析和2025年統計分析，可以看出2025年對建筑業企業數量統計口徑較2024年有變化，2024年為建筑業企業數量，而2025年為有施工活動的建筑業企業數量；建筑業從業人員數量2025年同比負增長，但根據2024年從業人員數量為5962.07萬人，2025年從業人員數量為5114.89萬人，按照這個口徑計算，同比減少應為14.21%，而不是2025年統計分析中的建筑業從業人員數量同比減少12.26%。

從以上數據可以看出，建筑業企業數量在增加，而從業人員數量在大幅減少，勞動生產率在大幅提升，側面可以反映幾個問題：

一是國有建筑企業數量增加明顯，這與地方融資平臺公司做大做強的思路相吻合。也與地方融資平臺公司受限于資源整合能力，而主推自投項目怎么做全產業鏈這個命題相吻合。所以成立建筑業相關企業承接相關工程業務，也變成了很多地方融資平臺公司的常規操作。

二是建筑業裝配化、智能化、集約化發展趨勢日益明顯。由于建筑業發展導向發生變化，導致從業人員數量大幅減少。隨著新技術、新裝備、新材料、新工藝的大量出現，安全監管和農民工管理要求越來越高，“機器換人”策略明顯，不管是現場施工人員還是管理人員，對其就業的穩定性都受到很大沖擊。

三是建筑業企業數量增長加劇市場的競爭激烈程度。建筑業企業增長高于建筑業增加值的增速，此消彼長，結構性矛盾日益尖銳，疊加建筑市場的萎縮，對市場業務的競爭或者說生存的競爭日趨激烈。

（五）對外承包工程完成營業額、新簽合同額保持增長。

2025年，我國對外承包工程業務完成營業額1788.20億美元，比上年增長7.74%；新簽合同額2892.20億美元，比上年增長8.20%。對外承包工程完成營業額連續4年、新簽合同額連續3年保持增長。

2025年，我國企業共向境外派出各類勞務人員42.8萬人，比上年增加1.9萬人；其中承包工程項下派出13.6萬人，勞務合作項下派出29.2萬人。年末在外各類勞務人員60.3萬人。

◆這個數據說明了基建行業向海外“輸出產能”“消化產能”布局取得初步成效，基建行業也是支撐國家“一帶一路”戰略的重要利器，“基建狂魔”也不是嘴巴喊喊的。

（六）國內各個省建筑業產值情況，強者恒強。

2025年，江蘇建筑業總產值為34303.54億元，以絕對優勢繼續領跑全國。廣東、浙江、湖北3省的建筑業總產值也都超過了2萬億元，分列第二、三、四位。4省建筑業總產值共占全國建筑業總產值的33.53%。

除這4省外，總產值超過1萬億元的還有山東、四川、福建、湖南、河南、安徽、北京、江西、陜西等9個省市，上述13個地區完成的建筑業總產值占全國建筑業總產值的76.90%。

◆2025年各個省建筑業產值情況排名和占比，基本與2024年統計數據一致。

從以上數據可以看出，江蘇、廣東、浙江三省的建筑業實力長期處于第一方陣，并且三個省份都是經濟強省，經濟十分活躍。

也從側面印證了三個省的固定資產投資規模在全國當中的分量，畢竟省內建筑市場是基本盤。另外，這三個省國有建筑業企業和民營建筑業企業都非常強，建筑業龍頭企業眾多，也體現了當地建筑市場的“開放度”。

（七）2025年投資類基建項目，新機制下的特許經營模式成為主流。

根據明樹數據統計：

2025年投資類項目全年成交1255項，總規模2.06萬億元，特許經營模式憑借市場化優勢成為主流，占成交規模的47%。

區域上呈現“西升東降”格局，四川以2174億元成交規模居首，貴州項目數量最多。

行業分布集中于交通運輸、市政工程和城鎮綜合開發三大領域，合計占比超八成，其中交通運輸領域以1.37萬億元規模領跑。

社會資本中，國有企業占絕對主導，成交規模占比95.49%，地方國企成為項目實施主力軍。

◆這個數據也客觀反映了各地基建類投資項目的情況，也側面驗證了新機制下的政府和社會資本合作模式正在成為投資類基建項目的主流。

“F+EPC”“投資人+EPC”等偽模式因隱含政府隱性債務風險而被嚴格限制。EOD等創新模式雖獲政策支持，但在現實經濟環境下仍處于“探索期”，難以撼動主流格局。

2025年社會資本的結構性變遷呈現“國重民輕、央地協同”的現象。地方國企已成為維系基建投資基本盤的“主力軍”，央企則聚焦于國家戰略層面的“頂梁柱”，而民營企業則被擠壓至市場的“邊緣地帶”。

這一格局既是當前特殊經濟金融環境下的理性選擇，也潛藏著市場化機制弱化、創新活力不足的長期隱憂。

（八）國央企市場份額集中度持續攀升，“國進民退”現象突出。

根據相關機構統計數據：

2025年全國建筑業新簽訂合同額，僅僅是中國建筑、中國中冶、中國電建、中國化學、中國能建、中國鐵建、中國中鐵七家代表性建筑央企，新簽合同額合計就大約占全國總量的46.43%，顯示出極高的行業集中度。

中國建筑一家獨占全國份額的14.42%，占七大央企合計份額的30.68%，龍頭地位穩固。中鐵、鐵建合計占全國份額近18.5%，構成第二梯隊。這表明，在行業下行期，資源與訂單進一步向頭部央企聚集，馬太效應顯著。

◆上述數據僅僅只是七大建筑央企數據，還不包含中國交建、中國五礦、中國核工業等建筑央企，也不包括安徽建工、浙江交工等省級建筑國企，更不包括眾多的縣市區一級的建筑國企的數據。

這也契合目前整個基建行業“國進民退”的大環境，民營建筑企業的發展形勢異常嚴峻。

（九）基建行業招投標游戲規則發生“顛覆性”變化，“評定分離”等模式大行其道。

經過各地幾年的先行先試，諸如“評定分離”和遠程異地評標、盲評暗評模式等所謂創新的招投標模式日漸流行。

其中對基建項目招標投標產生重大影響的“評定分離”模式，由于其具有強大的“自主性”，被很多地方政府所青睞、所推崇。

2025年有多個省份發文明確所有公開招標的政府投資項目，必須采用“評定分離”模式招投標。比如河南省、四川省、湖北省等省份，都陸續出臺文件明確。

作為工程從業者，“評定分離”模式真正的作用是什么，懂得都懂。

二、研判2026年建筑業發展趨勢

（一）需要高度關注財政資金的未來投向領域，精準發力。

◆近日，財政部的新聞發布會上，對2026年財政支出明確定調：

將繼續實施更加積極的財政政策。2026年財政赤字、債務總規模和支出總量將保持必要水平，確保總體支出力度“只增不減”、重點領域保障“只強不弱”。

2026年將繼續安排超長期特別國債，用于“兩重”建設和“兩新”工作，并優化政策實施；完善專項債券項目負面清單管理，深化地方“自審自發”試點，更好發揮債券資金效益。

◆為何工程從業企業要精準發力？

實踐當中，工程從業企業最為關注兩個事情：合同款的按時支付和工程的順利推進。

這兩個事情受到非常多因素的影響，比如工程所在地財政狀況、項目建設單位的綜合實力、當地民風是否彪悍等等。

本文中，筆者提出一個全新的理論觀點《工程項目資金來源的性質決定項目成敗》，尋求破解上述難題。

工程項目資金來源的性質，非常非常的重要，特別是在我們國家尤其如此。

工程項目資金來源有超長期特別國債、中央預算內資金、專項債資金、項目單位融資資金、上級財政補助資金、地方財政資金、項目單位自有資金。

實踐當中，工程項目資金籌措不到位、政策處理工作不到位，導致項目單位拖欠合同價款現象嚴重、項目成為“馬拉松工程”、“半拉子工程”。這種現象可以說比較普遍，也可以說是通病。

但是，也要發現，有國債資金、中央預算內資金投入的工程項目，基本上不存在上述現象。

為什么？就是因為有這些資金使用的監管，是非常嚴格的。

這些資金的監管單位層級高。比如像超長期特別國債，國家發改委和財政部都會參與監管，重點關注超長期特別國債資金的使用情況、關注除國債資金以外項目資金籌措落實情況、關注項目進展是否與國債資金下達比例匹配、關注項目國債資金和其他資金使用是否合規、關注國債項目社會經濟效益等等。

這些項目推進不順后果很嚴重。由于該些項目國債資金監管單位層級高，擔負著重要的政治使命，所以對其項目單位和所在地方政府的追責也是非常嚴厲的，也可以說是這些項目單位和地方政府“不可承受之重”。

所以，工程從業企業要在“不確定”的基建市場尋找“確定性”安全墊，盡可能減少企業管理之外的“不可預測”風險。在企業經營管理當中，需要提前預判哪些項目是符合超長期特別國債、中央預算內資金、專項債資金申報要求，精準發力，主攻該些項目，減少實施過程中的風險。

▲筆者將項目按可能風險程度分為三類：

“安全類”，有超長期特別國債、中央預算內資金投入的工程項目，原因已經論述過了。

“較為安全類”，有專項債資金、上級補助資金、地方財政全額保障項目，整個思考邏輯關系，還是這類項目受到比較強的監管，項目單位還是地方政府相對來說會比較有“規矩意識”。

“普通類或者說風險類”，就是上述資金以外資金來源，如項目單位自籌、自籌+地方財政資金等等的項目，不可控因素就比較多了。

（二）高度關注水利、能源、城市更新等領域的政策動向，挖掘市場機會

在最新中央經濟工作會議以及相關部委的新聞發布會上，可以看出未來工程基建行業頂層設計的一些思路和導向。

傳統的“鐵公機”基建行業，由于“十三五”和“十四五”期間的突飛猛進，設施日益完善。再加上受到耕地保護、生態環境可承載力、建設資金保障、項目邊際效益減弱等因素影響，大部分地方政府傳統基建市場實施規模增速大概率會一定比例下降。

城市建設方面，已經由增量市場著重轉為“存量市場”管理。這從中央提出的城市更新戰略提出，可以看出一二。這里可以挖掘市場機會，可以重點關注老舊建筑的檢測業務、關注城市里子工程“地下管網”更新改造、老舊小區“宜居化”改造等領域的市場機會。

綠色低碳已經是我國目前的最為重點關注領域，“碳中和”和“碳達峰”時間日益臨近，綠色低碳領域基建值得高度關注。

根據水利部信息，“十四五”期間，全國完成水利建設投資5.68萬億元，2022年以來連續4年完成投資超過了1萬億元。其中重點提到，2026年全國水利建設和投資，將繼續保持大規模、高水平態勢。

水利領域，重點關注各地的水網規劃，近些年各地啟動了很多重大水網項目，動輒就是上百億、幾百億的超大型項目。此外，關注幸福河湖項目、關注運河類項目規劃。

能源行業，綠色低碳能源基建項目需要重點關注。比如國家電網將在“十五五”計劃基建投資4萬億以上，里面的細分板塊可以重點關注布局，如水電站建設、特高壓骨干網建設、城鄉輸配電電網建設。

（三）2026年高度關注地方政府債務數據，積極防范“灰犀牛”風險

雖然地方政府隱性債務在2027年前要求清零，并且中央也安排了化債資金。但是，我們要客觀看待這個事情，地方政府隱性債務大概率肯定不止地方上報中央的數據。

而且，我們要看到，地方政府債務化解手段，是將過去的短期、高利率的債務轉換為長周期、較低利率的專項債等，地方政府債務并沒有消失，只不過短期還本付息壓力有所降低。

更加要認清一個事實是，基建項目投資在全國各地每年都是重頭戲。錢從哪里來，除了某些項目可以申請超長期特別國債、中央預算內資金、上級補助資金等這些不用償還的資金，其他專項債、公開市場融資等資金，都是要還本付息的。

現在基建投資還是以政府投資項目為主，以公益性無經營收入項目為主，主流投資主體以各地平臺公司為主。

現在，很多地方政府投資項目，由平臺公司作為公益性基建項目的建設單位和融資主體，本質上是涉嫌新增地方政府隱性債務。并且，隨著每年政府投資基建項目的增加，債務雪球會越滾越大。

工程從業企業需要認真對待上述情況，需要認真排摸調查擬參與項目所在地的債務情況、債務增速、地方財政收入現狀和預期，結合企業自身經營情況、業務結構、資產負債率、現金流等情況，作出企業是否參與工程項目競標洽談的決策。

（四）2026年高度關注各地政府投融資模式和項目管理模式的創新，積極適應和準確把握。

這幾年地方政府基建項目投融資模式和項目管理模式創新動作頻頻，感覺很多創新好像是“孔雀開屏”只求轟動、只求獨創。

工程從業企業需要主動適應相關地方政府模式的創新，適應規則的創新，只有主動適應了才能開拓更大的市場，也才能在開拓市場中，知道這種模式風險點在哪里，如何合理規避風險。

現在基建市場主流的創新模式有很多：比如特許經營模式，比如工程總承包模式，比如“投資人+EPC”模式，比如“F+EPC”模式，比如“片區開發+EPC”、比如“代建+監理”、比如全過程咨詢管理模式，比如“建投運一體化模式”，比如全壽命周期養護管理模式。

模式創新是值得肯定的，但是不能因噎而食。目前很多模式筆者認為，很多地方政府已經走偏掉了，由于某種原因而忘記創新的“初心”。

比如很多地方規定依法必須招標的政府投資項目，強制要求采用工程總承包模式和評定分離招標模式。這種明顯不合實際要求、不利資源合理分配、不符合法規政策規定的文件，在很多地方大行其道，至于其中是為地方招商，還是為地方稅收，亦或是為了地方企業保護，為了某些“私下場合”都不能明說的目的。反正工程從業者，懂得都懂。

作為工程從業企業，雖然主動適應很多地方管理創新非常重要，但是需要企業自身將該“創新”模式研究透，有哪些風險點，是否可持續，才能未雨綢繆掌握市場先機。

筆者預測，很多地方政府目前出臺的“創新管理模式”，由于存在先天的不足，涉嫌違反公平公開原則和涉嫌違反相關法規，涉嫌違背全國統一大市場建設精神，未來將在中央層面統一規范時，大概率會糾正和追責，拭目以待吧。

（五）2026年需要深入研究各個地方的“十五五”規劃，統籌研究2026年及“十五五”企業經營重點和方向。

2026年上半年，全國各地將陸續發布“十五五”的國民經濟發展規劃、綜合交通規劃等等各種規劃，這些規劃就是各地未來發展的藍圖，需要吃深摸透文件精神，掌握各個重點項目的時間計劃表。

比如2026年2月11日，浙江省召開全省鐵路機場重大項目建設工作部署推進會。

根據會議內容：鐵路方面，浙江未來五年將實施“千億千里”鐵路建設行動，爭取開工鐵路里程近1000公里，建成投運鐵路里程超1000公里。到2030年，全省鐵路里程超5000公里，實現“市市通高鐵”。

2026年，浙江將積極協調相關重大項目建設，力爭滬乍杭鐵路、溫州機場三期等項目年內開工建設。

★結語

工程從業企業和個人，2026年也好，未來“十五五”期間乃至更長周期也好，國內基建投資始終會保持較高規模比例，這是國情，也是現實判斷，這個是總的基本盤認知。

但我們也要看到，宏觀經濟層面和地方政府操作層面，形勢非常復雜多變，這些“變化”都會投射到基建領域，對所有參與主體都會產生巨大影響，甚至是決定企業“生與死”的影響。

工程從業企業從2026年開始，要高度關注企業的“現金流”，這個很可能會是關系到企業未來能否走得更遠的基礎！

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